Ruolo

• Ascoltare i bisogni del cliente, comprendere i suoi obiettivi (risparmio, investimento, protezione, pianificazione successoria, ecc.) e costruire relazioni di fiducia durature.
• Elaborare proposte finanziarie/investimenti che siano coerenti con il profilo economico, patrimoniale e con gli obiettivi personali del cliente.
• Sviluppare il proprio portafoglio clienti, curando sia il mantenimento che lo sviluppo del patrimonio. Ciò include la gestione ordinaria, la consulenza sugli investimenti e l’assistenza nelle situazioni più complesse.
• Attivare e coordinare team di specialisti, quando necessario, soprattutto nei casi che richiedono competenze extra-finanziarie (es. fiscale, assicurativa, successione) o strumenti specifici.

• Laurea (discipline economiche, finanziarie, giuridiche) è preferita.
• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) / abilitazione professionale.
• Possesso di un portafoglio clienti personale costruito e fidelizzato nel tempo del valore minimo di € 25 milioni.
• Ottime capacità relazionali, empatia, orientamento al cliente. Capacità di ascolto e di personalizzazione delle soluzioni.
• Autonomia organizzativa, spirito di iniziativa, flessibilità. Motivazione a cogliere opportunità di mercato.
• Aggiornamento continuo (mercati finanziari, normative, prodotti, best practice) e uso di strumenti digitali e piattaforme dedicate

• Contratto a tempo indeterminato direttamente con casa madre (Intesa San Paolo)
• La RAL sarà da definire con Intesa San Paolo in base all’ammontare del PTF del candidato
• Benefit: assicurazione sanitaria e TCM
• Piano di affiancamento e onboarding
• Piano economico e incentivazione per spostamento proprio portafoglio clienti
• Bonus legati allo sviluppo commerciale

Scouting/Recruiting Tips

• Il candidato deve avere un portafoglio personale minimo di € 25 milioni. Candidati con un portafoglio di valore inferiore non possono essere valutati per un ingresso come dipendente, ma solo per i progetti aziendali in partita iva.
• Il candidato sarà contrattualizzato direttamente con la casa madre Intesa San Paolo. La RAL sarà da definire con Intesa San Paolo in base all’ammontare del PTF del candidato.
• Va indicata la composizione del portafoglio: risparmio gestito, componente assicurativa, risparmio amministrato, pura liquidità.
• Non possono essere presentati candidati che oggi lavorano con Banca Generali e Allianz Bank (Fideuram ha un patto di non concorrenza con queste due realtà). Ovviamente nemmeno provenienti da Intesa San Paolo, perché Fideuram fa parte del gruppo.
• L’azienda richiede che sia chiaramente indicato l’anno di nascita della persona colloquiata, perché, in funzione dell’età, può attivare piani commerciali di supporto differenti e ha necessità di avere questa informazione prima del colloquio.
• Le candidature possono provenire dall’intera provincia di Brescia.

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